Один из студентов первой книги Рей по совету своего учителя уезжает в глушь на двухгодичный практикум. Это местность в которой герой вырос, всё и всех знает и расчитывает на тихую спокойную жизнь, хотя вместо магических животных приходится лечить людей. Однажды он случайно находит в лесу связанную девушку и при попытке, выяснить, что происходит, понимает, что много лет в родной гавани идут жертвоприношения чудовищам.

Чудовища вроде есть, но их никто не видел, тем не менее василиски спрятались от кого-то в заброшенных шахтах; лесорубы действительно бесследно исчезают, но никаких следов нет даже с использованием тёмной магии. Загадочно.
В романе появляются стражи из второй книги цикла и персонажи первой; из новых животных: симпатичный маленький василиск - любитель тушенки и любопытный двухвостый лисёнок - прожорливый, но благодарный. Неожиданно тёмное фэнтези с детективной интригой без давлеющей романтической составляющей и небанальной развязкой.